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Resumen: El Especialista en Administración de Clientes apoya a los banqueros privados y a la dirección con operaciones centradas en el cliente, administración y organización del flujo de trabajo, garantizando eficiencia y puntualidad. Aspectos destacados: 1. Apoya a los banqueros privados con operaciones y administración centradas en el cliente 2. Asiste en la apertura de cuentas, las correcciones y las tareas administrativas 3. Implica interacción directa con los clientes y la construcción de relaciones profesionales Una carrera en Lombard Odier significa trabajar para un reconocido gestor global de riqueza y activos, con un fuerte enfoque en la inversión sostenible. Un banco innovador de elección para clientes privados e institucionales, nuestra firma independiente es uno de los grupos bancarios con mayor solvencia financiera del mundo, gestionando cerca de 300 000 millones de CHF y operando desde más de 25 oficinas repartidas en 4 continentes. Con una historia que abarca más de 225 años, Lombard Odier es una casa de inversión que ofrece una oferta integral de gestión discrecional y asesorada de carteras, servicios patrimoniales y custodia. También ofrecemos servicios de gestión de activos y estrategias de inversión mediante Lombard Odier Investment Managers, y proporcionamos tecnología bancaria avanzada a otras instituciones financieras. «Replantea todo» es nuestra filosofía: está en el corazón de todo lo que hacemos. Hemos crecido con mayor fortaleza tras más de 40 crisis financieras al replantear el mundo que nos rodea para ofrecer a nuestros clientes una nueva perspectiva de inversión. Especialista en Administración de Clientes Brinda apoyo a los banqueros privados y a la dirección (COO) en todas las operaciones centradas en el cliente. Asiste en la administración y gestión de clientes, organiza los flujos de trabajo y garantiza que los procesos se mantengan oportunos, así como eficientes y efectivos. 2 SU ROL: Apoyo a los banqueros privados en el proceso de apertura de cuentas y en las correcciones: * Coordinarse con los banqueros privados y los PBAs para obtener información/documentación y corroborar la información recibida * Brindar orientación a la oficina principal respecto a los requisitos KYC/KYT * Preparar contratos de apertura de cuentas, evaluando en cada caso los formularios necesarios según se trate de una cuenta individual o corporativa, así como del tipo de mandato * Identificar posibles lagunas y buscar información mal ubicada en las herramientas internas (CRM/LA Retrieve) * Ingresar datos en las herramientas internas: escaneo y archivo de documentación * Apertura de carteras: controlar la exactitud y exhaustividad de los formularios de apertura de cuentas antes de enviarlos al DDC * Gestionar el envío específico de correspondencia a los clientes (paquete de bienvenida, …) * Controlar la codificación de los clientes, incluyendo, entre otros aspectos, el nivel de servicio, las tarifas, el grupo, etc., así como el perfil de gestión, las restricciones de inversión y el índice de referencia de la cuenta gestionada Apoyo a los banqueros privados en todas las tareas administrativas relacionadas con las cuentas de los clientes: * Supervisión diaria de las cuentas; actuar como apoyo al banquero privado en todos los asuntos administrativos relativos a la documentación KYC, incluida la supervisión diaria del efectivo * Garantizar el adecuado archivo/registro de toda la documentación relativa a las cuentas de los clientes * Notificar a los banqueros sobre problemas o elementos pendientes relacionados con la documentación, así como sobre alertas o incidencias detectadas durante el desarrollo de la actividad por parte de los banqueros privados (documentación FATCA, formulario de idoneidad, …); preparar los formularios que deben renovarse y coordinarse con los banqueros privados y los PBAs para entregar dichos formularios a los clientes * Centralización de las actividades de corrección de datos de los clientes iniciadas para garantizar que mantengamos actualizados y completos los datos personales de los clientes * Apoyo a los banqueros privados en el seguimiento y la gestión de los procesos en G2 (p. ej., confirmación del calendario de tarifas) * Preparación y verificación de la exhaustividad de los certificados estándar para los clientes, ajustándose estrictamente a las plantillas ya elaboradas por el Departamento Jurídico (disponibles en la Intranet), así como asegurando su correcto archivo en el registro de certificados de la sucursal * Gestionar el envío específico de correspondencia a los clientes (solicitudes ocasionales y envíos semanales/mensuales regulares de carteras de clientes) * Garantizar que el registro de informes ad hoc esté actualizado * Generación e impresión de informes y presentaciones de carteras para reuniones cara a cara con los clientes Apoyo a los banqueros privados en los ejercicios de revisión: * Escaneo en LAR de la documentación actualizada y de los formularios de revisión de cumplimiento Apoyo a los banqueros privados en la gestión de órdenes: * Asistir a los banqueros privados y a los PBAs para obtener la información/documentación necesaria para la ejecución correcta de las órdenes de inversión, garantizando así el cumplimiento de todos los requisitos MiFID, entre otros, la documentación legal de los fondos, que puede obtenerse del sitio web de Allfunds * Brindar orientación a la oficina principal sobre la clase adecuada de fondos de inversión que deben suscribirse, según el tipo de cliente, el tipo de mandato y el importe de la transacción, convirtiéndose así en especialista en la herramienta de clases de Allfunds * Apoyar a los banqueros privados y a los PBAs para garantizar que las órdenes de inversión firmadas por los clientes se archiven correctamente en el CRM mediante el escaneo de toda la documentación relevante, de modo que puedan adjuntarla a los correspondientes informes de actividad. operaciones de oficina principal y oficina intermedia. Responsabilidades legales y regulatorias: * Cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios y de cumplimiento interno aplicables, incluidos, entre otros, el manual local de cumplimiento y las políticas y procedimientos de cumplimiento emitidos periódicamente. * Mantener conocimientos adecuados para estar plenamente calificado para desempeñar este rol. Completar toda la formación obligatoria requerida para adquirir y mantener la competencia. SU PERFIL: * Nivel mínimo de «A» con experiencia relevante * Título universitario deseable * Experiencia en un entorno internacional y multicultural * Historial de interacción directa con clientes y capacidad para mantener siempre un enfoque profesional * Capacidad organizativa y para priorizar adecuadamente la carga de trabajo * Excelente comunicador * Confianza para construir sólidas relaciones profesionales con otros equipos de la empresa * Orientado al detalle * Centrado en el cliente * Resistente al estrés * Conocimientos lingüísticos: español e inglés obligatorios. Francés deseable. El ADN de nuestra Maison se define mediante cinco valores fundamentales. La Excelencia nos impulsa a ser los mejores en lo que hacemos, mientras que la Innovación alimenta nuestro progreso. El Respeto sustenta cada interacción, y la Integridad moldea nuestras acciones. Juntos, somos Un Equipo, unidos para servir a nuestros clientes con una dedicación inquebrantable. Como empleador responsable y solidario, promovemos un entorno laboral diverso e inclusivo para nuestros empleados y candidatos. La Diversidad, la Equidad y la Inclusión están integradas en el tejido mismo del ADN de nuestra Maison, y nos esforzamos por garantizar que nuestros empleados puedan cumplir tanto sus aspiraciones personales como profesionales, fomentando la movilidad interna y programas individuales de adquisición de nuevas competencias. Creemos firmemente que conformar Equipos Diversos contribuye a nuestros éxitos y, para lograrlo, incorporamos activamente la Diversidad, la Equidad y la Inclusión en nuestra estrategia empresarial. Es un momento emocionante para unirse a nuestros Equipos. Todas las solicitudes se manejarán con la máxima confidencialidad.
