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Resumen: El Asociado Junior de ECM liderará la ejecución de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario, contribuirá a la estrategia de los mercados de capitales y aportará experiencia financiera. Aspectos destacados: 1. Liderar la ejecución diaria de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario 2. Participar activamente en ofertas públicas iniciales (OPI), emisiones de derechos y bonos convertibles 3. Apoyar a banqueros senior en el desarrollo de ideas estratégicas para los mercados de capitales Asociado Junior de ECM \- SCIB País: España **TODO COMIENZA AQUÍ** Santander ( www.santander.com ) está evolucionando de **una marca global de alto impacto** a una **organización impulsada por la tecnología**, y nuestras personas están en el corazón de este recorrido. **Juntos**, estamos impulsando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento audaz, la innovación** y el **coraje para cuestionar lo posible**. Esto va más allá de un cambio estratégico. **Es una oportunidad para profesionales motivados de crecer, aprender y marcar una diferencia real**. Nuestra misión es contribuir a ayudar a más **personas y empresas a prosperar**. Adoptamos una sólida cultura de gestión de riesgos y se espera que todos nuestros profesionales, en todos los niveles, adopten un enfoque proactivo y responsable hacia la gestión de riesgos. **Santander Corporate \& Investment Banking (Santander CIB)** es la división global de Santander que apoya a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas con valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades. Dentro de Santander CIB, el equipo de **Mercados de Capitales de Acciones (ECM)** asesora a los clientes sobre la estructuración, posicionamiento y ejecución de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario, combinando inteligencia de los mercados de capitales con sólidas capacidades de ejecución. **LA DIFERENCIA QUE USTED MARCA** **SCIB – MERCADOS DE CAPITALES DE ACCIONES** busca un **Asociado Junior de ECM** con sede en **Madrid**. Como **Asociado Junior de ECM**, desempeñará un papel central en la generación y ejecución de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario, asumiendo la responsabilidad de flujos de trabajo clave y actuando como un eslabón fundamental entre los clientes, los equipos internos y los asesores externos. Participará activamente en ofertas públicas iniciales (OPI), emisiones de derechos, colocaciones aceleradas (ABB), operaciones de bloques, bonos convertibles y mandatos de asesoramiento en adquisiciones públicas. Este puesto exige una sólida experiencia técnica, buen criterio en los mercados de capitales, disciplina en la ejecución y la capacidad de operar eficazmente en entornos dinámicos y de alta visibilidad. Estamos **dando forma a nuestra forma de trabajar** mediante la innovación, la tecnología de vanguardia, la colaboración y la libertad para explorar nuevas ideas. Para tener éxito en este puesto, será responsable de: **Liderazgo en la Ejecución de Transacciones** * Liderar la ejecución diaria de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario * Asumir la responsabilidad de flujos de trabajo específicos, garantizando su entrega oportuna y de alta calidad * Coordinar sesiones de redacción (prospectos, folletos informativos, presentaciones a inversores, comunicados) * Gestionar los cronogramas de las transacciones y asegurar la alineación entre los departamentos jurídicos, auditores, dirección del cliente y equipos internos * Supervisar a los analistas y revisar modelos financieros, resultados de valoración y materiales de marketing * Participar activamente en las discusiones sobre estructuración y en la definición de la estrategia de fijación de precios **Conocimiento de los Mercados de Capitales e Información sobre Inversores** * Realizar análisis de mercado exhaustivos, incluido el rendimiento sectorial, las tendencias de valoración y la evaluación de ventanas de oportunidad * Contribuir a la definición de la narrativa accionarial y a la estrategia de segmentación de inversores * Participar en actividades de prospección inicial (pilot fishing), procesos de levantamiento de muros (wall-crossing) y formación de inversores * Trabajar estrechamente con los equipos de Sindicación de Acciones y Ventas de Acciones para evaluar la demanda, la dinámica del libro de pedidos y las consideraciones sobre la fijación de precios * Desarrollar una comprensión sólida del comportamiento de los inversores y de la mecánica del libro de pedidos **Experiencia Financiera y de Valoración** * Construir y revisar modelos financieros avanzados, incluidos: * Valoración por descuento de flujos de caja (DCF) y comparables cotizados * Análisis de descuento respecto al precio teórico ex-derechos (TERP) (emisiones de derechos) * Modelización de la dilución/acreción del beneficio por acción (EPS) * Análisis de flotación libre y liquidez * Impacto de la inclusión en índices * Conceptos básicos de valoración de bonos convertibles * Realizar análisis comparativos frente a pares y transacciones del mercado * Apoyar las decisiones de fijación de precios mediante análisis de sensibilidad y escenarios **Generación de Negocio y Apoyo Comercial** * Apoyar a banqueros senior en el desarrollo de ideas estratégicas para los mercados de capitales * Preparar materiales de presentación de alta calidad y actualizaciones sectoriales * Supervisar la actividad y el pipeline de ECM en distintos sectores * Identificar oportunidades emergentes y temas de mercado * Contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los clientes y al posicionamiento de la franquicia **Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo** * Preparar materiales para comités internos (riesgos, suscripción, asignación de capital) * Evaluar el perfil de riesgo de la transacción y sus implicaciones en términos de capital * Contribuir a la elaboración del presupuesto interno y al seguimiento de los ingresos * Garantizar el cumplimiento riguroso de los marcos normativos y de control interno **LO QUE USTED APORTARÁ** Nuestras personas son nuestra mayor fortaleza. Cada individuo aporta perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Estamos **habilitando a los equipos para ir más allá**, valorando quiénes son y potenciando lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para el éxito en este puesto. Se podrán realizar adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidad desempeñen las funciones esenciales. **Experiencia profesional** * Experiencia mínima de 3–5 años en Banca de Inversión (preferiblemente finanzas corporativas) * Experiencia mínima de 3–5 años en Mercados de Capitales de Acciones (ECM) o fusiones y adquisiciones (M\&A) * Experiencia mínima de 3–5 años en Investigación de Acciones, Gestión de Activos o puestos relacionados con los mercados de capitales * Participación demostrable en transacciones reales de capital ordinario o vinculadas al capital ordinario **Formación académica** * Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o disciplina afín, con un rendimiento académico sobresaliente * Máster en Finanzas o equivalente (preferible) * Titulación profesional como CFA, ACA u otra similar (preferible) **Idiomas** * Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en inglés y español (obligatorio) **Habilidades técnicas** * Sólidas capacidades de modelización financiera y valoración * Profundo conocimiento de los mercados accionarios y de la mecánica de las transacciones * Conocimientos avanzados de Excel y PowerPoint * Competencia en Bloomberg, Refinitiv, Dealogic e investigación de brokers * Fuerte interés por los mercados de capitales y los productos accionarios **Habilidades personales** * Habilidades técnicas y analíticas. * Ejecución y gestión de proyectos * Capacidad para gestionar múltiples partes interesadas y flujos de trabajo simultáneos * Gran atención al detalle y compromiso con la excelencia * Capacidad demostrada para trabajar bajo presión y plazos ajustados * Mentalidad fuertemente orientada al trabajo en equipo * Alta curiosidad intelectual y mentalidad comercial * Actitud proactiva, responsable y orientada a soluciones * Capacidad para desenvolverse con comodidad en situaciones de alta visibilidad y sensibilidad temporal * Buen juicio sobre el momento adecuado para acceder al mercado y el posicionamiento de la transacción **VALORAMOS SU IMPACTO** **Su contribución importa**, y es reconocida. Podrá esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje **el impacto que genera** y el valor que aporta. Pero sabemos que las recompensas van más allá de los números. * Estamos **habilitando a nuestros equipos para ir más allá** mediante oportunidades globales y amplias trayectorias profesionales. * **Aprendizaje para toda la vida**. Acceda a cientos de cursos en nuestras plataformas, incluyendo acceso exclusivo a nuestro espacio global de aprendizaje: **Santander Open Academy** (www.santanderopenacademy.com) * Recompensas competitivas. Reciba un **salario altamente competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento**, que le motiven a seguir creciendo con nosotros. * Ventajas financieras. Benefíciense de **condiciones bancarias preferenciales, tipos de interés especiales** en préstamos, seguro de vida y mucho más. * Su salud es nuestra prioridad. A través de **BeHealthy**, nuestro programa global de bienestar, promovemos el **bienestar integral**. * Sabemos que **la familia lo es todo**. Por eso ofrecemos apoyo a la guardería y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida. * **Siempre a su lado**. Obtenga acceso a **Santander Contigo**, nuestro programa para empleados y sus familias que ofrece servicios de asesoramiento legal, emocional y administrativo. * **Beneficios adicionales**. Membresía en gimnasios/WellHub, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio para comidas, aparcamiento, servicio de transporte desde diversos puntos de Madrid, así como descuentos y ofertas exclusivas para empleados de Santander. **Y esto es solo el comienzo: ¡le contaremos más cuando se una!** Estamos aquí para **mantenerlo motivado**, ayudarle a alcanzar sus objetivos y celebrar su progreso, en cada paso del camino. **CUMPLIMIENTO LOCAL** Santander se enorgullece de ser una organización donde existen iguales oportunidades sin importar la edad, el género, la discapacidad, el estado civil, la raza, la religión o la orientación sexual. Estamos comprometidos a proporcionar un proceso de solicitud inclusivo y accesible para todos los candidatos. **¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?** Si este puesto le resulta de interés, por favor, envíe su solicitud. **¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO EN SU RECORRIDO PROFESIONAL?**
