Analista de ECM y fusiones y adquisiciones

Descripción

Analista de ECM y fusiones y adquisiciones País: España **TODO COMIENZA AQUÍ** Santander (www.santander.com) está evolucionando de **una marca global de alto impacto** a **una organización impulsada por la tecnología**, y nuestras personas están en el corazón de este recorrido. **Juntos**, estamos impulsando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento audaz, la innovación** y el **coraje para cuestionar lo posible**. Esto va más allá de un cambio estratégico. **Es una oportunidad para profesionales motivados de crecer, aprender y marcar una diferencia real**. Nuestra misión es contribuir a ayudar a más **personas y empresas a prosperar**. Adoptamos una sólida cultura de gestión de riesgos, y se espera que todos nuestros profesionales, en todos los niveles, adopten un enfoque proactivo y responsable hacia la gestión de riesgos. **Banca Corporativa e Institucional Santander (Santander CIB)** es la división global de Santander que apoya a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas con valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades. **LA DIFERENCIA QUE TÚ MARCAS** **CIB** busca un **Analista II de ECM** con sede en **Madrid**. Desempeñarás un papel central en la generación y ejecución de operaciones accionarias y vinculadas al capital accionario, asumiendo la responsabilidad de flujos de trabajo clave y actuando como vínculo fundamental entre clientes, equipos internos y asesores externos. Participarás activamente en ofertas públicas iniciales (OPIs), emisiones de derechos, colocaciones aceleradas (ABBs), operaciones de bloques accionariales, emisiones de bonos convertibles y mandatos de asesoramiento en adquisiciones públicas. Este puesto exige una sólida experiencia técnica, criterio en mercados de capitales, disciplina en la ejecución y la capacidad de operar con eficacia en entornos dinámicos y de alta visibilidad. Estamos **diseñando nuestra forma de trabajar** mediante la innovación, la tecnología de vanguardia, la colaboración y la libertad para explorar nuevas ideas. Para tener éxito en este puesto, serás responsable de: **Liderazgo en la ejecución de transacciones** * Liderar la ejecución diaria de operaciones accionarias y vinculadas al capital accionario * Asumir la responsabilidad de flujos de trabajo específicos, garantizando una entrega oportuna y de alta calidad * Coordinar sesiones de redacción (prospectos, folletos informativos, presentaciones para inversores, anuncios) * Gestionar cronogramas de transacciones y asegurar la alineación entre los departamentos jurídico, auditoría, dirección del cliente y equipos internos * Supervisar a analistas y revisar modelos financieros, resultados de valoraciones y materiales de marketing * Participar activamente en discusiones sobre estructuración y estrategias de fijación de precios **Mercados de capitales y conocimiento del inversor** * Realizar análisis de mercado exhaustivos, incluido el desempeño sectorial, las tendencias de valoración y la evaluación de ventanas de oportunidad * Contribuir a la definición de la narrativa accionaria y a la estrategia de segmentación de inversores * Participar en actividades de «pesca piloto», procesos de cruce de muros («wall-crossing») y formación de inversores * Trabajar estrechamente con los equipos de Sindicación Accionaria y Ventas Accionarias para evaluar la demanda, la dinámica del libro de órdenes y las consideraciones de fijación de precios * Desarrollar una sólida comprensión del comportamiento de los inversores y de la mecánica del libro de órdenes **Experiencia financiera y de valoración** * Elaborar y revisar modelos financieros avanzados, incluidos: * Valoración por descuento de flujos de caja (DCF) y comparables bursátiles * Análisis de descuento respecto al precio teórico ex-derechos (TERP) (emisiones de derechos) * Modelización del efecto dilutivo o de aumento del beneficio por acción (BPA) * Análisis de flotante libre y liquidez * Impacto de la inclusión en índices * Conceptos básicos de valoración de bonos convertibles * Realizar análisis comparativos con pares y transacciones del mercado * Apoyar las decisiones de fijación de precios mediante análisis de sensibilidad y escenarios **Generación de negocios y apoyo comercial** * Apoyar a banqueros senior en el desarrollo de ideas estratégicas para mercados de capitales * Preparar materiales de presentación de alta calidad y actualizaciones sectoriales * Supervisar la actividad y el pipeline de ECM en distintos sectores * Identificar oportunidades emergentes y temas de mercado * Contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los clientes y a la posición competitiva de la firma **Gestión de riesgos y gobernanza** * Preparar materiales para comités internos (riesgos, suscripción, asignación de capital) * Evaluar el perfil de riesgo de la transacción y sus implicaciones en términos de capital * Contribuir a la elaboración del presupuesto interno y al seguimiento de ingresos * Garantizar el cumplimiento riguroso de los marcos regulatorios y de control interno **LO QUE APORTARÁS** Nuestras personas son nuestra mayor fortaleza. Cada individuo aporta perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Estamos **habilitando a los equipos para ir más allá**, valorando quiénes son y potenciando lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y capacidades esenciales para el éxito en este puesto. Se podrán realizar ajustes razonables para permitir que personas con discapacidad desempeñen las funciones esenciales. **Experiencia profesional** Mínimo 2–3 años de experiencia en: * Banca de inversión (preferible finanzas corporativas) (Obligatorio) * Mercados de capitales accionarios (Obligatorio) * Investigación accionaria, gestión de activos o funciones relacionadas con mercados de capitales (Obligatorio) * Participación demostrable en operaciones accionarias o vinculadas al capital accionario en curso (Obligatorio) **Formación académica** * Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o disciplina afín, con rendimiento académico sobresaliente * Máster en Finanzas o equivalente (Preferible) * Tener el título de CFA, ACA o una cualificación profesional similar es un plus **Idiomas** * Excelentes habilidades escritas y orales en inglés (español obligatorio) (Obligatorio) **Habilidades técnicas** * Capacidad técnica y analítica (Obligatorio) * Sólidas competencias en modelización financiera y valoración (Obligatorio) * Profundo conocimiento de los mercados accionarios y de la mecánica de las transacciones (Obligatorio) * Habilidades avanzadas en Excel y PowerPoint (Obligatorio) * Conocimiento práctico de Bloomberg, Refinitiv, Dealogic e informes de brokers (Obligatorio) * Capacidad de ejecución y gestión de proyectos (Obligatorio) **Habilidades interpersonales** * Capacidad para gestionar múltiples partes interesadas y flujos de trabajo simultáneos * Gran atención al detalle y compromiso con la excelencia * Capacidad probada para desempeñarse bajo presión y plazos ajustados * Comunicación y liderazgo * Capacidad para interactuar con confianza con clientes y partes interesadas internas de alto nivel * Experiencia supervisando miembros junior del equipo * Mentalidad fuertemente orientada al trabajo en equipo * Fuerte interés por los mercados de capitales y los productos accionarios * Buen criterio sobre el momento adecuado para las operaciones y su posicionamiento * Alta curiosidad intelectual y mentalidad comercial * Actitud proactiva, responsable y orientada a soluciones * Capacidad para desenvolverse con comodidad en situaciones de alta visibilidad y urgencia temporal **VALORAMOS TU IMPACTO** **Tu contribución importa**, y se reconoce. Podrás esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje **el impacto que generas** y el valor que aportas. Pero sabemos que la recompensa va más allá de los números. * Estamos **habilitando a nuestros equipos para ir más allá** mediante oportunidades globales y trayectorias profesionales amplias. * Flexibilidad que funciona. Disfruta de **modelos de trabajo híbridos**: algunos días en remoto y otros presencialmente con tu equipo, además de horarios flexibles. * **Aprendizaje para toda la vida**. Accede a cientos de cursos en nuestras plataformas, incluyendo acceso exclusivo a nuestro espacio global de aprendizaje: **Santander Open Academy** (www.santanderopenacademy.com) * Recompensas competitivas. Recibe un **salario altamente competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento**, que te motiven a seguir creciendo con nosotros. * Ventajas financieras. Benefíciate de **condiciones bancarias preferenciales, tipos de interés especiales** en préstamos, seguros de vida y mucho más. * Tu salud es nuestra prioridad. A través de **BeHealthy**, nuestro programa global de bienestar, promovemos el **bienestar integral**. * Sabemos que **la familia lo es todo**. Por eso ofrecemos apoyo para el cuidado infantil y programas adaptados a cada etapa vital de la familia. * **Siempre a tu lado**. Obtén acceso a **Santander Contigo**, nuestro programa para empleados y sus familias que ofrece servicios de asesoramiento legal, emocional y administrativo. * **Beneficios adicionales**. Membresía en gimnasios/WellHub, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio para comidas, aparcamiento, servicio de transporte desde diversos puntos de Madrid, así como descuentos y ofertas exclusivas para empleados de Santander. **¡Y esto es solo el comienzo; ¡te contaremos más cuando te unas!** Estamos aquí para **mantenerte motivado**, ayudarte a alcanzar tus objetivos y celebrar tu progreso en cada paso del camino. **CUMPLIMIENTO LOCAL** Santander se enorgullece de ser una organización donde existen iguales oportunidades sin distinción de edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Nos comprometemos a ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todos los candidatos. **¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?** Si este puesto te resulta de interés, ¡presenta tu candidatura! **¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO EN TU RECORRIDO PROFESIONAL?**