Especialista en Cobertura de Clientes

Descripción

Buscamos un futuro miembro del equipo para el puesto de Especialista en Cobertura de Clientes que se incorpore a nuestro equipo de Fideicomiso Corporativo. Este puesto está ubicado en España y apoyará principalmente a un Gestor Senior de Relaciones con Clientes en la gestión diaria de las relaciones con los clientes, las actividades de desarrollo comercial y las responsabilidades administrativas y de coordinación relacionadas, asumiendo además la responsabilidad de un número limitado de cuentas de clientes de menor complejidad bajo la supervisión adecuada. En este puesto, tendrás un impacto significativo de las siguientes maneras: * Apoyar al Gestor Senior de Relaciones con Clientes en la gestión diaria de las relaciones con los clientes, asumiendo la responsabilidad de un número limitado de cuentas de clientes de menor complejidad, incluidas las interacciones rutinarias con los clientes, la coordinación interna y el seguimiento bajo la supervisión adecuada. * Hacerse cargo de la participación con los clientes y de la coordinación interna para los nuevos acuerdos designados durante todo el proceso de incorporación, garantizando una experiencia positiva para el cliente. * Actuar como respaldo del Gestor de Relaciones cuando sea necesario (por ejemplo, por viajes, reuniones con clientes o vacaciones). * Ayudar en la preparación de reuniones con clientes, presentaciones comerciales, debates internos y acciones de seguimiento, coordinando agendas, materiales y contenidos de las presentaciones. * Apoyar el mantenimiento de los registros de clientes, embudos de ventas y actividades comerciales, asegurando que la información se actualice con precisión y oportunidad en los sistemas y herramientas de seguimiento internos. * Coordinar las actividades de incorporación y mantenimiento de clientes, incluida la recopilación de documentación, los procesos relacionados con la debida diligencia (KYC), las aprobaciones internas y el seguimiento con las partes interesadas pertinentes. * Actuar como punto de coordinación entre el Gestor Senior de Relaciones con Clientes y los equipos internos, incluidos los departamentos de Producto, Servicio al Cliente, Implementación, Operaciones, Legal, Cumplimiento y KYC. * Preparar paquetes de presentación, materiales informativos, informes y otra documentación de apoyo para la cobertura de clientes y los fines de desarrollo comercial. * Realizar investigaciones sobre el mercado y los clientes para ayudar al Gestor Senior de Relaciones con Clientes a identificar oportunidades y prepararse para las interacciones con los clientes. * Mantener altos estándares de precisión, organización y confidencialidad en los expedientes de clientes, notas de reuniones, registros de contactos y documentación interna. Identificar oportunidades para mejorar los procesos del equipo, la coordinación y la eficiencia administrativa mediante una organización efectiva y el uso adecuado de las herramientas disponibles. * Para tener éxito en este puesto, buscamos lo siguiente: * Título universitario o combinación equivalente de formación y experiencia laboral relevante. * Experiencia relevante en apoyo a ventas, apoyo a clientes, apoyo a la gestión de relaciones, gestión junior de relaciones, administración de empresas o servicios financieros (preferible). * Interés por desarrollar experiencia en cobertura de clientes y gestión de relaciones dentro de un entorno de Fideicomiso Corporativo. * Excelentes habilidades organizativas y administrativas, con capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos. * Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, así como capacidad para interactuar eficazmente con las partes interesadas internas y los clientes. * Alta atención al detalle, actitud proactiva y fuerte sentido de responsabilidad sobre los entregables y las acciones de seguimiento. * Excelentes habilidades de colaboración y capacidad para trabajar eficazmente con múltiples equipos y funciones. * Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office, incluidos Excel, PowerPoint, Word y Outlook. * Experiencia con sistemas internos, herramientas de informes, procesos de incorporación o plataformas de gestión de clientes constituye una ventaja. * Dominio profesional del inglés y del español.