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Resumen: Este puesto implica liderar la ejecución de transacciones, proporcionar conocimientos especializados sobre mercados de capitales e inversores, y ofrecer experiencia financiera y de valoración para transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario. Aspectos destacados: 1. Dirigir la ejecución diaria de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario 2. Realizar análisis de mercado exhaustivos y contribuir a la estrategia de inversores 3. Elaborar y revisar modelos financieros avanzados y apoyar las decisiones de fijación de precios Asociado Junior de Mercados de Capital Accionario \- SCIB País: España **TODO COMIENZA AQUÍ** Santander ( www.santander.com ) está evolucionando desde **una marca global de gran impacto** hacia una **organización impulsada por la tecnología**, y nuestras personas son el corazón de este recorrido. **Juntos**, estamos impulsando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento audaz, la innovación** y el **coraje para cuestionar lo posible**. Esto va más allá de un cambio estratégico. **Es una oportunidad para profesionales motivados de crecer, aprender y marcar una diferencia real**. Nuestra misión es contribuir a ayudar a más **personas y empresas a prosperar**. Adoptamos una sólida cultura de gestión de riesgos y se espera que todos nuestros profesionales, en todos los niveles, adopten un enfoque proactivo y responsable hacia la gestión de riesgos. **Banco Corporativo e Inversión Santander (Santander CIB)** es la división global de Santander que apoya a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas con valor añadido para satisfacer óptimamente sus necesidades. Dentro de Santander CIB, el equipo de **Mercados de Capital Accionario (ECM)** asesora a los clientes sobre la estructuración, posicionamiento y ejecución de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario, combinando inteligencia de mercados de capitales con sólidas capacidades de ejecución. **LA DIFERENCIA QUE USTED MARCA** **SCIB – MERCADOS DE CAPITAL ACCIONARIO** busca un **Asociado Junior de ECM** con sede en **Madrid**. Como **Asociado Junior de ECM**, desempeñará un papel central en la generación y ejecución de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario, asumiendo la responsabilidad de flujos de trabajo clave y actuando como vínculo fundamental entre los clientes, los equipos internos y los asesores externos. Participará activamente en ofertas públicas iniciales (OPI), emisiones de derechos, colocaciones aceleradas (ABB), operaciones de bloques, bonos convertibles y mandatos de asesoramiento en adquisiciones públicas. Este puesto exige una sólida competencia técnica, buen juicio en materia de mercados de capitales, disciplina en la ejecución y capacidad para funcionar eficazmente en entornos dinámicos y de alta visibilidad. Estamos **diseñando nuestra forma de trabajar** mediante la innovación, la tecnología de vanguardia, la colaboración y la libertad para explorar nuevas ideas. Para tener éxito en este puesto, será responsable de: **Liderazgo en la Ejecución de Transacciones** * Dirigir la ejecución diaria de transacciones de capital ordinario y vinculadas al capital ordinario * Asumir la responsabilidad de flujos de trabajo específicos, garantizando una entrega oportuna y de alta calidad * Coordinar sesiones de redacción (prospectos, folletos informativos, presentaciones a inversores, comunicados) * Gestionar los cronogramas de las transacciones y asegurar la alineación entre los departamentos jurídicos, los auditores, la dirección del cliente y los equipos internos * Supervisar a los analistas y revisar los modelos financieros, los resultados de valoración y los materiales de comercialización * Participar activamente en las discusiones sobre estructuración y estrategias de fijación de precios **Conocimientos Especializados sobre Mercados de Capitales e Inversores** * Realizar análisis de mercado exhaustivos, incluido el rendimiento sectorial, las tendencias de valoración y la evaluación de ventanas de oportunidad * Contribuir a la definición de la narrativa accionaria y a la estrategia de identificación de inversores * Participar en actividades de prospección inicial (pilot fishing), procesos de levantamiento de muros (wall-crossing) y formación de inversores * Trabajar estrechamente con los equipos de Sindicación de Acciones y Ventas de Acciones para evaluar la demanda, la dinámica del libro de pedidos y las consideraciones sobre la fijación de precios * Desarrollar una sólida comprensión del comportamiento de los inversores y de la mecánica de formación del libro de pedidos **Experiencia Financiera y de Valoración** * Elaborar y revisar modelos financieros avanzados, tales como: * Valoración por descuento de flujos de caja (DCF) y comparables bursátiles * Análisis de descuento respecto al precio teórico ex-derechos (TERP) (emisiones de derechos) * Modelización del efecto dilutivo o de acreción sobre los beneficios por acción (EPS) * Análisis de flotación libre y liquidez * Impacto de la inclusión en índices * Conceptos básicos de valoración de bonos convertibles * Realizar análisis comparativos con pares y transacciones del mercado * Apoyar las decisiones de fijación de precios mediante análisis de sensibilidad y escenarios **Generación de Negocio y Apoyo Comercial** * Apoyar a banqueros senior en el desarrollo de ideas estratégicas sobre mercados de capitales * Preparar materiales de presentación de alta calidad y actualizaciones sectoriales * Supervisar la actividad y la cartera de ECM en distintos sectores * Identificar oportunidades emergentes y temas de mercado * Contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los clientes y al posicionamiento de la franquicia **Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo** * Preparar materiales para comités internos (riesgos, suscripción, asignación de capital) * Evaluar el perfil de riesgo de la transacción y sus implicaciones en términos de capital * Contribuir a la elaboración del presupuesto interno y al seguimiento de los ingresos * Garantizar el cumplimiento estricto de los marcos regulatorios y de control interno **LO QUE USTED APORTARÁ** Nuestras personas son nuestra mayor fortaleza. Cada individuo aporta perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Estamos **habilitando a los equipos para ir más allá**, valorando quiénes son y potenciando lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y capacidades esenciales para el éxito en este puesto. Se podrán realizar adaptaciones razonables para permitir que personas con discapacidad desempeñen las funciones esenciales. **Experiencia profesional** * Mínimo 3–5 años de experiencia en banca de inversión (preferiblemente finanzas corporativas) * Mínimo 3–5 años de experiencia en Mercados de Capital Accionario (ECM) o fusiones y adquisiciones (M\u0026A) * Mínimo 3–5 años de experiencia en investigación accionaria, gestión de activos o funciones relacionadas con los mercados de capitales * Participación demostrable en transacciones reales de capital ordinario o vinculadas al capital ordinario **Formación académica** * Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o disciplina afín, con un rendimiento académico sobresaliente * Máster en Finanzas o equivalente (preferible) * Titulación profesional como CFA, ACA u otra similar (preferible) **Idiomas** * Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en inglés y español (obligatorio) **Habilidades técnicas** * Sólidas capacidades de modelización financiera y valoración * Profundo conocimiento de los mercados accionarios y de la mecánica de las transacciones * Conocimientos avanzados de Excel y PowerPoint * Competencia en Bloomberg, Refinitiv, Dealogic e investigaciones de corredores * Firme interés por los mercados de capitales y los productos accionarios **Habilidades personales** * Habilidades técnicas y analíticas. * Ejecución y gestión de proyectos * Capacidad para gestionar múltiples partes interesadas y flujos de trabajo simultáneos * Gran atención al detalle y compromiso con la excelencia * Capacidad demostrada para desempeñarse bajo presión y plazos ajustados * Mentalidad orientada al trabajo en equipo * Alta curiosidad intelectual y mentalidad comercial * Actitud proactiva, responsable y orientada a soluciones * Capacidad para desenvolverse con comodidad en situaciones de alta visibilidad y con urgencia temporal * Buen criterio sobre el momento adecuado para ingresar al mercado y el posicionamiento de las transacciones **VALORAMOS SU IMPACTO** **Su contribución importa**, y se reconoce. Puede esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje **el impacto que genera** y el valor que aporta. Pero sabemos que la retribución va más allá de los números. * Estamos **habilitando a nuestros equipos para ir más allá**, gracias a oportunidades globales y trayectorias profesionales amplias. * **Aprendizaje para toda la vida**. Acceda a cientos de cursos en nuestras plataformas, incluyendo acceso exclusivo a nuestro espacio global de aprendizaje: **Santander Open Academy** (www.santanderopenacademy.com) * Retribución competitiva. Reciba un **salario altamente competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento**, que lo motiven a seguir creciendo con nosotros. * Ventajas financieras. Benefíciense de **condiciones bancarias preferenciales, tipos de interés especiales** en préstamos, seguros de vida y mucho más. * Su salud es nuestra prioridad. A través de **BeHealthy**, nuestro programa global de bienestar, promovemos el **bienestar integral**. * Sabemos que **la familia lo es todo**. Por eso ofrecemos apoyo a la guardería y programas adaptados a cada etapa vital de la familia. * **Siempre a su lado**. Obtenga acceso a **Santander Contigo**, nuestro programa para empleados y sus familias que ofrece servicios de asesoramiento legal, emocional y administrativo. * **Beneficios adicionales**. Membresía en gimnasios/WellHub, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio para comidas, estacionamiento, servicio de transporte desde diversos puntos de Madrid, así como descuentos y ofertas exclusivas para empleados de Santander. **¡Y esto es solo el comienzo: ¡le contaremos más cuando se una!** Estamos aquí para **mantenerlo motivado**, ayudarlo a alcanzar sus objetivos y celebrar su progreso en cada paso del camino. **CUMPLIMIENTO LOCAL** Santander se enorgullece de ser una organización donde existen iguales oportunidades sin importar la edad, el género, la discapacidad, el estado civil, la raza, la religión ni la orientación sexual. Nos comprometemos a ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todos los candidatos. **¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?** Si este puesto le resulta de interés, por favor, envíe su solicitud. **¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO EN SU TRAYECTORIA PROFESIONAL?**
